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上證綜合指數周三收盤2,106.35點，上漲13.44點，漲幅0.64%；深證綜合指數報收1,050.99點，上漲16.20點，漲幅1.57%，兩市總成交人民幣1,448.6億元。除農林牧漁類股外，其他類股全線上漲，文化傳播、木材、資訊技術及電子股漲幅居前。

本周二央行重啟逆回購，短期資金供給顯著增多，資金面緊張狀況緩解後多頭熱情被點燃，創業板和中小板再次成為市場主角，40檔漲停股中創業板占近六成，IPO重啟帶來的負面影響暫告一段落。

發改委發布化工、建材、鋼鐵、有色金屬等行業景氣運行狀況，顯示經濟回升尚不穩固，受房地產、基礎設施投資前期持續回升拉動，煤炭、鋼鐵、電力等重工業增速反彈，相關產品銷售價格低迷，企業盈利能力較弱，由此看出藍籌股反彈的基礎尚不牢靠。

央行釋放部分流動性不足以解決資金面緊張問題，銀行攬儲大戰推升理財產品利率，分流股市資金；自貿區、網路遊戲及軟體服務等題材股遭反覆熱炒，為創業板年終最後的盛宴，估值過高約束股價上沖空間。

中上游製造業藍籌股由於2014年業績難有好預期，僅有安全邊際，吸引力不足。維持A股近期呈調整狀態的判斷，操作上建議觀望為主，可適當配置大農業、大消費等潛力類股。

（作者是元富證券上海代表處資深研究員）

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